前三季度乘用车零售下滑21.7%，自主品牌份额升至66.6%

随着9月车市数据收官，2026年国内乘用车市场全年走势基本明朗。根据乘联会数据，9月国内乘用车零售仅162万辆，去年同期为224万辆，同比下滑28%，为今年以来最大单月跌幅；前三季度累计零售1333.4万辆，同比下滑21.7%。

国内零售承压的同时，出口成为主要增量。前三季度奇瑞出口152.75万辆、比亚迪出口130.1万辆，两家构成百万级出口梯队；自主品牌前三季度市占率达66.6%，第三季度单季升至70.2%。

零售大盘持续探底

9月的零售数据是今年车市最冷的一个月。乘联会数据显示，当月国内乘用车零售162万辆，去年同期为224万辆，同比下滑28%，创下今年以来最大单月跌幅，传统的“金九”行情未能出现。

单月大幅下滑叠加此前数月的弱势，前三季度累计零售降至1333.4万辆，同比下滑21.7%。从来源披露的走势看，国内终端需求持续承压，价格战与消费谨慎被认为是销量走弱的重要背景。

与零售端的深度下滑相比，厂商批发端的降幅相对收窄，主要依靠海外市场的爆发支撑。但对比2025年同期数据，批发的同比下滑幅度也在逐月拉大，出口对整体销量的托底作用虽明显，却难以完全对冲国内市场的收缩。

批发十强格局重塑

前三季度厂商批发前十榜单的排名和成员均较去年发生变化。比亚迪以307.58万辆位居第一，同比下滑14.4%，是唯一突破300万辆的车企；吉利222.43万辆，同比增长2.5%；奇瑞212.45万辆，同比增长10%。前三强位次基本锁定，前9个月吉利领先奇瑞近10万辆。

第四至第六名分别为长安95.5万辆、同比下滑26.5%，上汽乘用车86.75万辆、同比大涨45.5%，长城78.39万辆、同比微跌0.4%。批发十强前六名全部为自主品牌，上汽乘用车取代长城进入自主第一梯队。

第七至第十名中，特斯拉74.3万辆、同比增长22.5%；一汽-大众72.88万辆、同比下滑35.3%，是前十中跌幅最大的车企，也是仅剩的传统合资品牌；上汽通用五菱70.25万辆、同比下滑11%；零跑65.7万辆、同比大涨66.1%，有望成为首家进入乘用车年度前十的新势力品牌。

零售十强则全员遇冷，仅零跑保持正增长，前三季度零售50.69万辆、同比增长41.7%。比亚迪零售同比下滑33%、奇瑞下滑32.9%、上汽大众下滑31%，一汽-大众、一汽丰田、长安、五菱跌幅均超20%，吉利下滑18.4%，广汽丰田跌幅最小，为11.5%。零售前三为比亚迪、吉利、长安，合资占据四席。

出口双雄与新能源增量

出口是今年车市最主要的增量来源。前三季度百万级出口车企只有两家：奇瑞出口152.75万辆，同比增长64.5%，继续位居中国汽车出口第一；比亚迪出口130.1万辆，同比增长94.1%，增速更高，但截至9月仍落后奇瑞22万辆，全年反超难度较大。

后续梯队差距明显：吉利出口79.39万辆、同比增长169.2%，上汽乘用车62.02万辆、同比增长62.5%，长城41.63万辆、同比增长44.5%，长安为30万辆级，五菱25万辆级，零跑、东风为15万辆级。出口前十除特斯拉外均为自主品牌。

新能源是出口扩张的核心支撑，目前整车出口中新能源占比已逼近50%。头部车企新能源出口增速普遍翻倍：吉利同比增长533.4%，广汽埃安增长403%，零跑增长322.5%，上汽乘用车增长169.1%，东风增长164.6%，长安增长154%，比亚迪新能源出口130万辆、增长94.1%，奇瑞新能源出口52.75万辆、增长76.9%。

新势力改写新能源排位

新能源批发格局顶端较为固化：比亚迪为300万辆量级，吉利为130万辆量级，奇瑞为80万辆量级，三家断层领先。第四名特斯拉74.31万辆，第五名零跑65.71万辆，零跑是新能源前五中唯一的新势力。

部分传统车企新能源业务出现萎缩，长安新能源55.29万辆、同比下滑13.3%，五菱新能源49.02万辆、同比下滑17.2%。上汽乘用车以41.51万辆、同比增长170.4%成为十强中增速第一。新势力中蔚来30万辆、同比增长49%，理想29.34万辆、同比下滑11.2%，来源将理想的下滑归因于增程赛道红利见顶与新车热度周期偏短。

新能源零售前三为比亚迪170万辆、同比下滑33.3%，吉利91.41万辆、同比下滑16.3%，零跑50.69万辆、同比增长41.7%，零跑以微弱优势反超长安的50.12万辆。其后依次为特斯拉、五菱、鸿蒙智行（同比增长35.3%）、蔚来、理想、奇瑞，奇瑞国内新能源终端表现偏弱，勉强守住前十。

自主与合资份额分化

前三季度自主品牌市占率达到66.6%，第三季度单季升至70.2%，9月单月为69.8%。来源预计全年自主份额将稳定在66%至68%区间，较去年的65.4%提升2至3个百分点。

合资品牌份额集体收缩，德系从15.3%降至14.4%，日系从12.1%降至11.8%。美系是唯一逆势微涨的系别，从5.4%升至5.6%，来源称这与特斯拉及通用的触底修复有关。

来源判断，自主约七成、合资约三成的结构可能成为长期稳态。即便德系、日系后续补齐新能源产品，也更可能是内部结构替换，燃油车份额继续下降，整体大盘难以夺回失地；对车企而言，稳住国内新能源基本盘并拓展海外增量，是维持行业位次的关键。

要点

• 9月乘用车零售162万辆，同比下滑28%
• 前三季度累计零售1333.4万辆，同比下滑21.7%
• 前三季度奇瑞出口152.75万辆，比亚迪出口130.1万辆
• 自主品牌前三季度市占率66.6%，第三季度单季70.2%
• 零跑前三季度零售50.69万辆，同比增长41.7%